GRV Assets 2 srl, società interamente detenuta da GR Valore spasocietà italiana leader nella costruzione e gestione di impianti di produzione energia da fonte rinnovabile, ha incassato un finanziamento da 62,9 milioni di euro da UniCredit. Il finanziamento, certificato green ai sensi dei Green Loan Principles e che beneficia della garanzia green SACEè finalizzato a sostenere i costi di costruzione e messa in esercizio di 6 nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile solare localizzati in Basilicata, Puglia e Sicilia (si Veda qui il comunicato stampa).
L’operazione, un finanziamento di progetti mini-permanenti con prestito verde articolato su diverse linee di credito per cassa e per firma per progetti greenfield solari in grid parity, è stato strutturato da UniCredit in qualità di Global Coordinator & Bookrunner, Structuring Mandated Lead Arranger, Original Lender e Hedging Bank, Banca Agente, SACE Agente e Banca dei Conti.
Il finanziamento ne segue uno analogo a quello 50,5 milioni di euro annunciato lo scorso gennaio. Sempre Unicredit aveva finalizzato un Green Loan Project Financing con garanzia SACE un favore di GR Value Assets srlholding interamente detenuta da GR Value spa, che ferma la società veicolo GR Valore Ferrandina srl, che sta sviluppando un impianto eolico di produzione di energia rinnovabile in Basilicata, in provincia di Materam nei comuni di Ferrandina, Salandra e Garaguso, con una capacità installata complessiva di 32MW (si Veda altro articolo di BeBeez).
In questa nuova operazione UniCredit è stata assistita da Legance – Avvocati Associati in qualità di consulente legale, Vector Renewables srl e Marsh spa hanno agito rispettivamente come consulenti tecnico-ambientali e assicurativi. KPMG Advisory spa ha agito come revisore del modello. GR Value è stata assistita per i documenti di finanziamento, gli aspetti societari ei contratti di progetto dal team Energy di Gitti and Partners.
Il portafoglio ha complessivamente una capacità installata di oltre 60 MWp e una produzione annua attesa di circa 114 GWh, in grado di coprire i fabbisogni energetici annui di oltre 42 mila mila famiglie italiane. Gli impianti, una volta in esercizio, permetteranno di evitare emissioni climalteranti di oltre 30 mila tonnellate annue di CO₂ equivalenti, che considerando una vita utile degli stessi impianti di circa trent’anni, corrisponderà a un risparmio di oltre 800 mila tonnellate di CO₂ equivalenti che non saranno emesse in atmosfera. Gli impianti sono attualmente in fase di costruzione e l’entrata in esercizio è prevista entro il 2026. L’energia prodotta sarà ceduta a un primario player nazionale del settore energetico con rating investment grade, sulla base di un PPA ventennale.
Gianluca Veneroni, Amministratore delegato di GR Value, ha dichiarato:”Questa nuova importante operazione di finanziamento a supporto della realizzazione della nostra pipeline di impianti eolici, solari e di sistemi di accumulo, consolida un rapporto di reciproca soddisfazione con UniCredit e un percorso ormai tracciato di accompagnamento per il raggiungimento degli obiettivi posti nel nostro piano industriale. Un’operazione che coinvolge una primaria banca italiana di relazione con soluzioni innovative di finanza green, con il fondamentale supporto di SACE e che conferma la capacità del team di GR Value di realizzare con rapidità ed efficacia progetti sfidanti. Tutto ciò, in un momento storico così delicato in cui la lotta al cambiamento climatico e l’indipendenza energetica diventano sempre più obiettivi strategici da raggiungere con la massima priorità. Siamo dunque orgogliosi di poter contribuire attraverso i nostri progetti alla transizione energetica dell’Italia e dell’Europa, verso un futuro energetico più sicuro e sostenibile”.
Marica Campilongoresponsabile large corporates di UniCredit Italia, ha dichiarato: “UniCredit ha assunto un concreto impegno nella transizione verso un’economia green e sostenibile attraverso il supporto, sia finanziario che in termini di advisory, ai clienti che vogliono investire per trasformare il proprio modello produttivo. Questa ulteriore operazione a favore del gruppo GR Value testimonia la condivisione del percorso di crescita intrapreso dalla società e la nostra volontà di mettere a disposizione dei clienti soluzioni innovative su misura in grado di avere un impatto positivo anche sull’indipendenza e stabilità energetica del Paese attraverso fonti di energia rinnovabile e sistemi di accumulo a lunga durata, in coerenza con i programmi europei e nazionali”.
GR Value si occupa di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili dall’origination dell’iniziativa (greenfield o in operazione), attraverso il suo sviluppo fino all’autorizzazione, la sua costruzione e la sua efficiente gestione inclusa la vendita dell’energia elettrica sul mercato. Nello specifico si occupa di acquisire impianti fotovoltaici di piccola, media taglia per aggregarli in cluster di 10-20 MW migliorandone i rapporti di prestazione; realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture di stabilimenti industriali/commerciali al fine di vendere energia elettrica alle utenze sottostanti con contratti di vendita energia elettrica (PPA) di lunga durata; sviluppare iniziative eoliche e fotovoltaiche greenfield di taglia industriale ed acquisizione di progetti che hanno ottenuto o stavano ottenendo le autorizzazioni necessarie alla costruzione e gestione.
Ricordiamo che a novembre 2023, accanto al gestore patrimoniale svizzero Swiss Life Asset Managers, aveva incassato da ING tre finanziamenti per un valore complessivo di oltre 140 milioni di euro assistiti dalla garanzia verde di SACE al fine di installare una potenza superiore a 330MW di energia eolica e fotovoltaica in Italia (si veda altro articolo di BeBeez).
