Gilead Sciences si è assicurata un buon inizio del 2026 con i suoi farmaci per l’immunodeficienza umana (HIV) in un primo trimestre generalmente positivo.
Durante il primo trimestre del 2026, i ricavi totali di Gilead hanno registrato una crescita del 4% su base annua (YoY) raggiungendo i 7 miliardi di dollari, superando il consenso degli analisti. Dei 6,9 miliardi di dollari di vendite totali di prodotti registrati durante questo periodo, 5 miliardi di dollari sono stati introdotti dal portafoglio HIV dell’azienda, che è cresciuto del 10% su base annua.
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L’aumento delle vendite di Gilead è stato trainato principalmente dal boom del commercio della sua pillola quotidiana contro l’HIV, Biktarvy (bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide), che ha fruttato 3,36 miliardi di dollari a livello globale nel primo trimestre, superando i 3,15 miliardi di dollari realizzati nel 2025.
Mentre il regime a tre farmaci è attualmente il farmaco anti-HIV più venduto, con oltre la metà della quota di vendita complessiva dell’indicazione, nuovi arrivi sul mercato si stanno ora facendo strada verso i pazienti. Ciò include il regime a due farmaci di MSD, Idvynso (doravirina/islatravir), che non fa affidamento sugli inibitori del trasferimento di catena dell’integrasi (INSTI), che ha assicurato Approvazione normativa statunitense nell’aprile 2026.
Lo ha detto in precedenza l’analista di GlobalData, Anaelle Tannen Tecnologia farmaceutica che l’approvazione di Idvynso riflette un cambiamento più ampio nel panorama del trattamento dell’HIV, allontanandosi dalle tradizionali combinazioni di tre farmaci verso opzioni più semplici e potenzialmente più tollerate. Tuttavia, Tannen ha avvertito che è improbabile che Idvynso sostituisca Biktarvy come opzione di prima linea contro l’HIV, poiché i medici hanno maggiore familiarità con Biktarvy sia dal punto di vista dell’efficacia che della sicurezza.
Le PreEP mantengono Gilead in attivo
Oltre alle risorse per il trattamento dell’HIV, anche i farmaci per la profilassi pre-esposizione (PrEP) di Gilead hanno avuto un inizio d’anno positivo, con Descovy (emtricitabina 200 mg/tenofovir alafenamide 25 mg) che ha assicurato vendite per 807 milioni di dollari, in aumento del 38% rispetto ai 586 milioni di dollari del 2025 e in anticipo rispetto alle stime di consenso per il trimestre.
Nel frattempo, tutti gli occhi sono puntati sul continuo lancio della nuova terapia PrEP di Gilead, biennale, Yeztugo (lenacapavir), che ha fatto il suo debutto sul mercato dopo aver prevenuto 100% dei casi di HIV in uno studio clinico in fase avanzata. Dall’approvazione di Yeztugo negli Stati Uniti nel giugno 2025, il farmaco ha registrato i primi successi sul mercato, incassando 166 milioni di dollari in questo trimestre.
La crescente adozione di Yeztugo avviene grazie al direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, in precedenza salutò Eztugo come “potente strumento” in assenza di un vaccino contro l’HIV.
Mentre il lancio continua, Gilead prevede che Yeztugo raggiungerà lo status di blockbuster entro la fine dell’anno, cosa che gli analisti di Jefferies hanno definito “fattibile” in una nota di ricerca dell’8 maggio. Aggiungono che il mercato della PrEP potrebbe essere “più ampio del previsto”, poiché Gilead è attualmente la società nella posizione migliore per far crescere questo mercato.
Il lancio di Anito-cel suscita l’interesse dell’industria
Poiché i farmaci anti-HIV di Gilead continuano a guidare la crescita dell’azienda, gli investitori guardano ora ai potenziali nuovi lanci e al loro impatto previsto sui profitti dell’azienda.
Ciò include anitocabtagene autoleucel (anito-cel), una terapia cellulare CAR-T ex vivo diretta dalla BCMA per il mieloma multiplo recidivante o refrattario (R/R MM), che l’azienda ha assorbito attraverso il suo recente Acquisizione di Arcellx da 7,8 miliardi di dollari.
Il farmaco è attualmente in fase di revisione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense, con l’obiettivo di lanciare un bando sul farmaco nel dicembre 2027. Gilead prevede che anito-cel genererà entrate all’inizio del 2027.
Secondo gli analisti di GlobalData, anito-cel potrebbe essere un “forte contendente migliore della categoria“nell’ambito dell’indicazione grazie all’elevato tasso di risposta completa, al profilo di sicurezza favorevole e al potenziale di somministrazione a livello comunitario.
Gli analisti di Jefferies hanno fatto eco a questo sentimento in una nota di ricerca, commentando che il farmaco ha “una sicurezza differenziata” rispetto al Carvykti (ciltacabtagene autoleucel) di Johnson & Johnson, un concorrente diretto.
